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Gérer l’incertitude liée aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium

Le 12 mars 2025, le gouvernement américain a annoncé l’imposition de nouveaux droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium, renforçant ainsi les préoccupations concernant les conséquences potentielles sur le commerce mondial et les industries nationales. Bien que le gouvernement des États-Unis ait mis en place ces droits de douane pour protéger les fabricants américains, ils pourraient avoir de vastes répercussions sur l’économie, les secteurs d’activité et les régions, compte tenu de l’importance stratégique de ces métaux dans la production industrielle et la vie quotidienne. Des répercussions encore plus importantes sur l’économie mondiale et américaine sont attendues si des droits de douane réciproques sont imposés par le gouvernement américain le 2 avril, en réaction à toute mesure prise contre des marchandises américaines par des partenaires commerciaux.

Une analyse des chaînes d’approvisionnement de nos plus grands clients à l’aide de notre outil de visibilité de la chaîne d’approvisionnement Sentrisk met en évidence ce point et révèle le niveau de dépendance des entreprises américaines à l’égard des importations d’acier et d’aluminium, ainsi que les répercussions étendues que pourraient entraîner les droits de douane à l’échelle des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Afin de mieux gérer les risques liés aux droits de douane, les organisations doivent comprendre les flux commerciaux de l’acier et de l’aluminium, les défis potentiels auxquels font face les différents secteurs et les mesures d’atténuation potentielles à prendre.

Aperçu des flux commerciaux de l’acier et de l’aluminium

En 2024, les États-Unis ont importé environ 29 millions de tonnes métriques d’acier (soit 25 % de leur consommation totale) et 4,9 millions de tonnes métriques d’aluminium (soit 50 % de leur consommation totale). Les principales sources d’importation d’acier aux États-Unis comprennent le Canada et le Mexique, tandis que les importations d’aluminium proviennent majoritairement du Canada. L’accès à une énergie hydroélectrique à faible coût a permis au Canada de se tailler une place très concurrentielle dans la production d’aluminium, un secteur à forte consommation énergétique.

En élargissant la perspective à l’échelle mondiale grâce à notre outil Sentrisk, nous observons des tendances légèrement différentes quant à la concentration des fournisseurs d’acier et d’aluminium chez plusieurs de nos clients importants. Pour la plupart de ces clients, les fournisseurs d’acier et d’aluminium se trouvent principalement aux États-Unis, puis en Chine, en Allemagne, au Vietnam et au Mexique. Selon ce qu’ils fabriquent et où se situent leurs activités, bon nombre de leurs intrants directs ou de leurs composants pourraient maintenant être assujettis aux droits de douane américains de 25 % sur l’acier et l’aluminium, ou faire l’objet de contre-mesures tarifaires – en vigueur ou envisagés – imposées par des partenaires commerciaux et visant un éventail de produits plus vaste.

Peu importe l’emplacement, les droits de douane et les contre-mesures tarifaires devraient exacerber les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et pourraient augmenter les coûts pour les entreprises. Bien que les prix de l’acier se soient stabilisés récemment, même si les prix de l’aluminium ont continué de grimper, les prix des deux métaux devraient augmenter davantage en raison des tensions liées aux droits de douane. Et malgré que l’augmentation de la production américaine d’acier et d’aluminium puisse atténuer ces pressions, des investissements importants et la construction d’infrastructures pourraient être nécessaires, ce qui pourrait prendre plusieurs années, voire jusqu’à une décennie.

Des répercussions ciblées sur les secteurs d’activité

Un vaste éventail de secteurs d’activité sont touchés par les droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Voici quelques-uns des secteurs les plus touchés:

Automobile: l’acier est un composant essentiel dans la fabrication de véhicules, tandis que l’aluminium est couramment utilisé pour réduire le poids et améliorer le rendement énergétique. On s’attend à ce que les droits de douane augmentent considérablement les coûts de production, des estimations indiquant que le coût moyen de production d’un véhicule pourrait augmenter de 1 500 $ US ou plus aux États-Unis seulement. Les fabricants pourraient refiler les hausses de coûts aux consommateurs, ce qui pourrait réduire la demande dans un marché déjà très concurrentiel. De plus, dans un contexte où les pièces automobiles proviennent de fournisseurs de partout dans le monde, les droits de douane pourraient entraîner des retards, des difficultés d’approvisionnement et une augmentation des coûts, ce qui pourrait avoir une incidence sur les calendriers de production et de livraison des véhicules.
Construction: l’acier est essentiel pour les éléments de structure, les barres d’armature et d’autres matériaux de construction. La hausse des coûts engendrée par les droits de douane pourrait entraîner une augmentation du prix des maisons, un ralentissement des nouveaux projets de construction et un accroissement de la pénurie de logements, en particulier après des catastrophes naturelles importantes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. De plus, des retards dans l’approvisionnement en acier et en aluminium pourraient entraîner l’interruption de projets importants, ce qui pourrait faire grimper les coûts de main-d’œuvre et provoquer des dépassements de coûts, alourdissant encore davantage les budgets.
Fabrication: de nombreux fabricants, y compris ceux d’appareils électroménagers, de vélos et de machinerie, dépendent fortement de l’acier et de l’aluminium. Toute augmentation des coûts des matériaux peut réduire les marges de profit. De plus, les fabricants pourraient faire face à une concurrence accrue de la part d’entreprises étrangères pouvant se procurer des matériaux à des prix plus bas. Cela pourrait modifier la dynamique du marché, incitant certaines entreprises à envisager de déplacer leur production dans des pays où les conditions commerciales sont plus favorables.
Aviation et aérospatiale: l’aluminium est un matériau essentiel dans la construction aéronautique et aérospatiale, et les composants sont obtenus à l’échelle mondiale. On s’attend à ce que les droits de douane augmentent les coûts de production et les pressions concurrentielles pour les fabricants mondiaux, ce qui pourrait avoir une incidence sur les calendriers de livraison et les relations avec la clientèle.
Énergie: l’acier et l’aluminium sont essentiels à la construction d’éoliennes, de panneaux solaires et d’autres infrastructures énergétiques. Les droits de douane pourraient augmenter les coûts des projets, ce qui pourrait ralentir la transition vers des sources d’énergie renouvelable et freiner la croissance de ce secteur essentiel.

De plus, les entreprises qui comptent sur des matériaux importés pour l’emballage, par exemple dans les secteurs des produits pharmaceutiques (plaquettes alvéolées) et des aliments et boissons (canettes), pourraient devoir transmettre les hausses de coûts aux consommateurs ou se tourner vers des matériaux de remplacement, comme les bouteilles de plastique.

Cinq stratégies pour atténuer les risques liés aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium

Afin de mieux composer avec les défis liés aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium, votre entreprise doit surveiller activement les politiques commerciales mondiales et l’évolution des droits de douane et être prête à ajuster ses activités d’approvisionnement. Voici cinq stratégies d’atténuation des risques à envisager:

Diversifier les chaînes d’approvisionnement: réduire la dépendance à l’égard de certains pays ou fournisseurs qui sont assujettis à des droits de douane plus élevés peut aider à atténuer les risques liés aux tensions géopolitiques et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Négocier des contrats à long terme: l’établissement de contrats à long terme avec les fournisseurs peut aider à garantir des prix fixes et à assurer une plus grande stabilité dans un contexte de fluctuation des droits de douane. Cette approche peut également renforcer les relations avec les fournisseurs, ce qui pourrait mener à de meilleures conditions et à un approvisionnement plus fiable.
Mettre en œuvre des stratégies de réduction des coûts: effectuer un examen approfondi de vos activités peut aider à déterminer les secteurs où des économies peuvent être réalisées. Les mesures à envisager peuvent inclure l’optimisation des processus de production, la réduction du gaspillage ou l’investissement dans des technologies favorisant un meilleur suivi et une meilleure efficacité opérationnelle.
Explorer des matériaux de remplacement: le remplacement de l’acier et de l’aluminium par des matériaux moins touchés par les droits de douane peut contribuer à une meilleure gestion des coûts. Cette approche exige une évaluation rigoureuse des propriétés des matériaux, des répercussions sur la marque et des conséquences financières, car la qualité et la durabilité peuvent poser des risques à court et à long terme.
Investir dans la production nationale: le renforcement des capacités de production locales par des investissements, des co-investissements ou d’autres types de partenariats peut aider à réduire l’exposition aux droits de douane. Vous pourriez bénéficier de mesures incitatives et de subventions gouvernementales visant à stimuler les industries nationales, bien qu’il puisse falloir gérer certains compromis à court et à long terme.

Vous devriez également prendre en compte le rôle que votre couverture d’assurance actuelle – ou une couverture supplémentaire – pourrait jouer dans la gestion des risques liés aux tarifs sur l’acier et l’aluminium. Par exemple, l’assurance crédit commercial pourrait vous protéger contre les clients soumis à des pressions financières ou à des défauts de paiement découlant des droits de douane, l’assurance contre les risques politiques pourrait vous aider à protéger vos investissements et vos actifs dans les pays touchés par les droits de douane, et la cyberassurance pourrait vous aider à vous remettre de tout incident lié à des fournisseurs nouveaux et inconnus, dont les contrôles et les pratiques en cybersécurité ne sont peut-être pas à la hauteur de vos normes. Consultez votre courtier d’assurance au sujet de ces protections et d’autres couvertures potentielles qui peuvent appuyer vos plans à court et à long terme.

Adopter une approche axée sur l’agilité et l’innovation pour faire face aux incertitudes liées aux droits de douane

Les droits de douane et les contre-mesures tarifaires sur l’acier et l’aluminium auront à n’en pas douter des répercussions potentiellement importantes sur les entreprises à l’échelle mondiale, à court et à long terme. En fin de compte, l’évolution continue des politiques commerciales mondiales continuera de façonner l’environnement économique et le paysage des chaînes d’approvisionnement des entreprises de divers secteurs liés aux produits de base, aux métaux et à d’autres intrants. Les entreprises devront donc faire preuve d’agilité et d’innovation pour faire face à cette évolution continue.